Все действие начинается в деревни скрытого Облака, когда Райкаге-сама и его подчиненные ведут разговор о некой «коробочке» которая по слухам может исполнять желания. Но их беседу прерывает внезапно напавший шиноби из Конохи. Им оказывается Узумаки Наруто. В Конохе Цунаде-сама сообщает об этом происшествии всем присутствующим и говорит, что Наруто отправиться в замок Хаудзуки. Наруто пытается сбежать с помощью техники «Каге буншин» но Ямато его останавливает и заточает в деревянную клетку. Далее Наруто отправляют в замок, где его ждет приговор.
Прибывши в замок Наруто сразу же пытается доказать что его подставили и что он должен защитить деревню от этого злодея. Муи-сама хозяин замка, освобождает его из деревянной клетки и накладывает технику, которая принадлежит его клану «Небесная Тюрьма». Эта техника лишает носителя свободы, то есть чакры. Наруто не верит этому и использует «Каге буншин»,но его техника не срабатывает и Наруто начинает испытывать дикую боль. Затем всех заключенных ведут на осмотр. Когда приходит очередь Наруто, надзиратели начинают над ним издеваться, выставляя его полный дураком. Ночью, когда все спят, на Наруто кто-то нападает. Но Наруто оказался умнее их и успел создать клона. Нападавший уходит с телом Наруто, но настоящий Наруто сбегает из камеры. Тело якобы Наруто приносят в какую-то лабораторию, где находятся Муи-сан и его подчиненный. Его привязывают, но Муи-сан заметил, что это клон и рассеял это технику, и объявил поиски беглого преступника. Наруто бежит из тюрьмы, но техника, которую на него поставили, останавливает его, и полностью лишает его сил. Он падает с крыши, где его находят собаки с надзирателями. Наруто помещают в камеру пыток, где с ним начинает разговаривать «аноним, который умеет летать». Он рассказывает, как снять печать с Наруто. Когда его выпустили, Наруто сразу же начинает драку с Муи-сама и проигрывает, что приводит его опять в камеру пыток. Там он раздумывает над словами Муи-сама. Когда его снова выпускают, Наруто направляется в столовую, где его встречают сначала не очень вежливо, но затем ему начинают аплодировать и говорить что он стал для этих людей героем. Потом когда всех заключенные уходят спать, Наруто прячется на улице за столбом и нападает на пробегавшего мимо надзирателя. Он переодевается в его одежду и сбегает из тюрьмы. Затем он прибегает к обрыву ,что бы уплыть, но его там ждет человек ранее общавшийся с ним. Он не слушает его и прыгает, течение его охватывает, Наруто попадает в водоворот и тонет, но не умирает, ведь его спасает та девушка с обрыва. Наруто приходит в себя уже в какой-то пещере. Девушка рассказывает ему кто она такая, и зачем она в этом замке, какова её миссия. Еще она рассказывает Наруто о «ящике желаний» и что это вообще такое. Затем они возвращаются в тюрьму. Утром, Муи-сама и Наруто опять сражаются, и Наруто опять проигрывает, заново попадая в камеру пыток. Рюзецу выпускает из камеры Марои. Она пытается убить Муи, но её попытка проваливается. Наруто отпускают из камеры. Рюзецу и Наруто придумывают план. Они начинают драку на улице, задевая всех рядом стоящих, тем самым вовлекая всех в потасовку. Наруто скрывается. Он проникает в кабинет Муи и идет потайную дверь в лабораторию. Наруто попадает в ловушку Муи, его привязывают к столу и начинают выкачивать чакру, дабы открыть «ящик желаний». Марои посылает огонь в небо. Ящик появляется во дворе тюрьмы. Четверо в масках говорят Марои, что бы он загадал возрождение деревни, но Муи желает увидеть своего сына. Мука появляется из ящика, но вместо теплых объятий он убивает своего отца. Затем он превращается в огромнейшее чудовище и начинает все громить. Наруто использует режим мудреца, чтобы разбить этот ящик, но его попытки четны. Затем он призывает Жабьего Босса для сражения с самим монстром. Тот сбегает с поля боя и рассказывает ему, что этот монстр – Сатори, способный читать движения противника. Далее они заново возвращаются на поле и начинают схватку. Наруто выходит из режима мудреца и падает на землю. Сатори направляет на почти бездыханное тело Наруто огромный огненный шар. Наруто думал что умрет, но его спасает жабий босс и исчезает. Сатори повторяет свою атаку! Буквально вот-вот и Наруто погибнет, но его спасает Восьмихвостый Би-сан. Затем появляются все друзья Наруто из Конохи и Цунаде-сама сообщает ему, что эта была его миссия для того что бы найти этот ящик. Она отдает ему повязку шиноби. Восьмихвостый и Сатори начинают битву. У Наруто родился план. Все защищают Наруто, пока он накапливает чакру природы. Рюзецу все еще не верит что это чудовище – Муку. Она использует технику, которую они вместе изучали. Наруто снова в режиме мудреца нападает на Сатори. Сатори улетает, и садиться на ящик. Затем он протыкает тело Наруто и Рюзаку своими когтями. Наруто говорит мертвому Муи-сама что «Сын на тебя смотрит, на возращение своего старика». Муи-сан восстает и применяет на чудовище свою технику Небесной Тюрьмы. Наруто использует «Адам Расенган», и уничтожает Сатори. Муку и Муи-сан еще несколько секунд проводят вместе, но затем Муку убивает своего отца и на себе использует технику «Онидору». Он погибает. Рюзецу и Наруто переносят на поле, где их начинают лечить. Сакура говорит, что она теряет Наруто и что он умирает, но Рюзецу отдает свою жизнь ему и сама погибает.
хочу всё сразу:P 
